要想看清未来的经济和投资趋势，必须了解两个大国关系的走势
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凡是了解老邓的都知道，今年（2021）年初，我就说今年将是蓝筹行情。而煤炭钢铁，我在去年夏秋时期就看好了。事实证明这方面我看得很对。
但是，有一条理由我始终没说，因为我在犹豫到底该怎么说。
这条理由就是，两个大国关系的前景。
我以前早说过：大势已定。
也就是说，我对两个大国的关系，根本不抱幻想。
但这并不意味着两个大国的关系搞不好。
我对两个大国“必然”会掉入修昔底德陷阱嗤之以鼻。我始终认为，两个大国的关系完全可以搞好。
就像美国取代英国成为世界老大，英美关系始终很好一样。
根本没什么修昔底德陷阱。
认为存在修昔底德陷阱、在崛起的路上必然要取代老霸主，至少要在很多事情上找老霸主很多“不痛快”，或者老霸主必然会打压新生力量的，是一种水平很低的零和博弈思维。
在生活和工作中，持有“我赢是建立在你输的前提下”的这种零和博弈思维的人，一般都不是什么好鸟。至少，思维层次很低。
我认为两个大国的关系完全可以搞好，完全可以双赢。
请注意，是双赢。
具体方法就不说了，因为这将是一篇至少上万字的文章，我不得不讲很多道理，而且太务虚没意思。但即便我讲很多道理，估计仍然会迎来很多喷货。所以就不多说了。
既然两个大国完全可以双赢，为什么我又说“大势已定”，两个大国的关系必然会越来越差呢？
我讲几个历史故事吧。
第一个故事。
看《三国演义》的都知道，曹操率83万人马对东吴大兵压境时，东吴的大多数文臣都想投降。此时孙权犹豫不决。
真正让孙权下定决心的，是鲁肃对他说的几句话。大意是：“张昭等人力主投降，都是为了他们自己，无非是换个主人而已。曹操要治理江东，还得用一大帮本地人。但主公你是江东之主，你要是投降，会有好果子吃吗？”
是啊，孙权如果投降，极大概率是遭受刘琮的命运。
虽然是小说，但写的人性和政治很真实。
第二个故事。
去年美国总统大选，特朗普输了。至少迄今为止，选票仍然证明他输了（除非以后翻案，这是另外的话题）。那么，特朗普为什么迟迟不愿意认输呢？
因为他否决了前任很多政策，而他也清楚地知道，一旦拜登上台，也会如法炮制，把他的很多政策给否了。
他当然不愿意，因为他觉得他还需要四年继续执行他的宏图远略。
四年之后，即便他已不能连任，可能也会扶植伊万卡或者蓬佩奥，或者其他什么人，能尽量坚持他的思路。
因为在他看来，美国已经到了一个关键时刻，以后是向左还是向右，向哪个大方向走，全看他能否继续连任。
或许在别人看来，特朗普的想法不一定对，但他就是这么想的。
第三个故事。
金国在1126年灭了北宋之后，不想统治黄河流域，就把原来的北宋大臣张邦昌立为皇帝。金国的如意算盘是扶植一个政权，以后帮助金国收税收物资。当时的金国并不想统治黄河流域那么大块的地方，还想撤回北方。
张邦昌当然不愿意当这个皇帝，他知道这是个烫屁股的位置。可是架不住金国的强迫，所以他左思右想，还是当了。
但他很谦虚，不仅不敢居于正殿，而且坚决制止朝廷官员向他行跪拜大礼，和其他大臣始终平级相处，有人拍马屁他会严厉斥责。等金国人走后，他又立刻把玉玺给了康王赵构，由赵构来当皇帝。
这样的人，做得够意思吧？
他无非是想保命，又想保住“名节”，于是只能采取这些隐忍的复杂做法。
他已经做得够好的了。平心而论，凡是不想死、又不想当皇帝的人，处于他那个位置，很难做得比他更好。
死，很容易。如果他当时在金国的逼迫下自杀了，他将名垂史册，成为一个正直的“好”大臣。但是金国肯定会再立一个皇帝，而这个新皇帝，未必会把皇位让给赵构。
那样，天下肯定更乱，生灵涂炭更多。
权衡再三，站在赵宋王朝的立场上，甚至站在黎民百姓的立场上，张邦昌都是最佳人选。
所以张邦昌很不容易。
但是，后来赵构还是找了个理由把他杀了。
不知道张邦昌在刑场上会不会后悔：早知如此，当初不如舍命干到底。
这么一个不愿意当皇帝、找机会就还政于“赵氏正统”的人，在历史上的评价始终是负面的。无论是宋史、金史，还是后世，他都是个相当负面的角色。
或许，当时张邦昌很想当冯道 ---- 这是个在五代十国时期的不倒翁，多个朝代的宰相，一直隐忍，但运气始终不错。
可惜张邦昌不是冯道，他一旦上了大位，就不可能是冯道了。
过去没人逼冯道当皇帝，可现在有人逼张邦昌。
张邦昌当皇帝的时间那么短，没人会为他说好话。因为根本得不到什么利益。
无论是当时还是后世，都是如此。
在极权体制和文化下，在“大义”之下，张邦昌这种人注定没有好果子吃。
历史故事讲完了，别多想，我就是随意讲三个故事而已。
两个是历史故事，一个是刚发生的现代故事。也就这样，我就是喝多了随便写写，没别的意思。
好的，现在回到现实。
如果说，以前的两个大国，利益上还没什么重大冲突的话，那么现在，两个大国，在多个方面，都有决不能让步的利益和观念的冲突。
决不能让步的、重大利益和观念的冲突。
不是一个，而是好几个。
这种冲突，只会愈演愈烈。
究竟是哪些利益和观念的冲突？我也不必多说，大家自己怎么理解都行。
事情是怎么走到这一步的？
本文不想探讨，反正现在就这样了。如果有人说西方大国就是要阻挡东方大国发展，就是处处找不痛快，我也没意见。
东方大国今年以来在经济方面的多个重大举措，都预示着绝不可能让步。
那么在可预见的未来，趋势就是注定的。
东方大国当然满怀美好的愿望，希望世界和平，希望两个大国能继续友好，最高领导层当然也是这么想的。
但是，事情的发展早已过了可以挽回的拐点。
那就做好充分准备吧。
股市上，军工ETF在2021年4月份以来又有表现，截止到8月初，已经接近前期高点了。
但我仍然相信不会有战争，这也是我过去一贯的观点。
但是为了应对未来更紧张的局面，两个大国都在继续做准备。
对于东方大国来说，钢铁是工业的脊梁，必须让国企主导，必须做大做强；煤炭是比石油更可靠的能源，因为我们是煤炭大国。也必须让煤企健康成长，成为国民经济的坚强支柱。
有色、化工也一样。
这就是2021年以来、并在可预期的未来的主要逻辑。
决策层早就未雨绸缪了。2020年不是提出了“双循环”吗？并说以内循环为主，所以早就在做这方面的准备了。
当然，外循环也不是说不要。没人会说“不要外循环”，任何人都不会这么说，大家也都希望外循环发展得更好。但要为内循环做充分的准备。
今年以来对娱乐、网络、校外教育的打压何其惨烈，8月4日以来又开始打压白酒了。一切都在为未来更严酷的局面做准备。
这里顺便说说今年的教改，这次“双减”是中央而不是教委通过的，是最高级别的决策。现在普遍的解读是为了对付生育率下滑，让人多生孩子。有一定道理，但真的有效果吗？以后的新博弈形态又将是什么？关注本号，老邓不久就会深入分析这个和几乎所有人都事关重大的问题。
当然，我也没想到会继续严酷地打压房地产，以至于为了打压学区房，而出台一系列更加猛烈的新的上学政策。只要按住了学区房，房价基本上就能按住，不能让学区房引领房价继续肆无忌惮地上涨，这就是决策者的思路。
这恰恰说明高层的决心，比我之前想的还要坚决。
为了更好地和西方大国对抗，东方大国当然也会大力发展新能源、半导体芯片等产业。
这些产业的确是朝阳产业，我也大力支持。
但是，国家大力发展这些产业是一回事，在股市上投资，则是另一回事。
当然有好公司，但是很多公司都在打自己的算盘，他们只是想借着政策红利来捞一把。
但是，对于“不好”的公司，国家不会姑息的。
就像2014年提金融创新，但2016年就开始大力整顿P2P一样，那么多烂P2P当然要整顿。或者，就像2014年鼓励民企出海，但一些民企的杠杆太高，资金链太紧，后来都不得不卖掉海外资产，重新以国内为主。有些甚至破产倒闭被收购。
国家的政策都是正确的，错的都是企业，是企业犯了决策错误。也确实有很多想浑水摸鱼的企业。
所以，我们要大力支持国家政策，但在投资上一定要谨慎。
对于钢铁、煤炭、有色、化工来说，都是实体经济，而且以国企为主，营收和利润更有保障。这才是未来最稳妥的投资方向。
请注意，我说的是最稳妥，没说利润最高，也没说个别企业不一定会不翻船。
西方是民主体制， 决策较慢，有时也有缓招，个别人也会有相反意见，这容易给人一种印象，仿佛局势没那么紧张。但是大趋势已经确定，不会停止的。他们说要“纠正”过去四十多年犯下的错误，能下这样的决心，绝不可能因为一两件事儿停止。
东方大国当然也会见招拆招，不可能放弃核心利益。因此局势总体上是越来越冷漠，越来越紧张。
现在的两个大国，仅仅是没有相互开枪而已。
我这么说，就是再三提醒大家：一切以两个大国的关系趋势为基础，很多事情就都容易理解了。
当然，无论过程怎样曲折，最后的胜利者一定是东方大国，谁也无法阻挡中国人民继续胜利前进的脚步！
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