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放松防疫以后的形势怎么发展?

邓元杰 老邓说江湖
2024-09-07
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众所周知,12月份以来国内防疫大幅缓和,这和半个多月前形成鲜明对比。不少人都在拍脑袋:不是我不明白,这世界变化也太快了吧
必须声明:我拥护国家所有政策!防疫也是一样,无论是紧还是松,我都支持,今天说往东我们就往东,明天说往西我们就往西,不用想什么,更不能多问,我只知道我们一直在取得一个又一个胜利!
另外,“放松”不代表绝对放松。或者,我理解的“放松”是有偏颇的,只是一个普通人的肤浅理解,甚至可能是错误的。OK重申一遍:我拥护国家所有政策!
有了这个声明,我再继续写。
关于奥密克戎,以及过去更厉害的病毒,我从来都不觉得有什么可怕的。过去我写文章早就多次表明了这一点,不再多说。疫情三年我没有打过疫苗,也没有被封过,运气还凑合,也没有因为戴口罩或者捅喉咙发生过什么不愉快,或许马上生活就会恢复正轨了吧。那么接下来会不会阳呢?无所谓的啦!
现在有很多朋友都有个疑问:放松防疫以后的形势怎么发展?
这还用说?为什么要放松?
当然是为了发展经济啦。
在冬天这个病毒传染最快的季节放松防疫,一方面说明病毒不再可怕,另一方面说明发展经济的必要性。
过去三个月我们的进出口数据可以证明这一点。
根据海关总署发布的数据,今年前11个月,我国进出口总值38.34万亿元,比去年同期(下同)增长8.6%。其中,出口21.84万亿元,增长11.9%;进口16.5万亿元,增长4.6%;贸易顺差5.34万亿元,扩大42.8%。
看起来数字不错,但这是以人民币计价的,而且是“前11个月”的总体情况。“第”11月,按美元计价,我国出口同比猛降8.7%,进口更是同比大跌10.6%。即使按照人民币计价,出口同比仅增长0.9%,进口下降了1.1%。而10月份按照人民币计价,进出口分别还分别增长了7%和6.8%。
11月份的数据很惨淡。
比如前9个月,我国进出口同比增长8.7%,请注意这是以美元计价。但是10月份就改人民币计价了。
前10个月,我国进出口同比增长9.5%。
前11个月,我国进出口同比增长是8.6%,仍是人民币计价。
以往秋冬季节会接到西方大笔明年的订单,但是今年……
据说美国的订单同比下降40%。
这肯定是美国的损失,但我们也要大力发展外贸。西方经济也处于滞涨,大家都有些不好办。
那么,我国大力发展经济的前景又如何呢?
让我喝杯茶先。
抗疫三年,很多人的腰包都瘪了,所以问题的关键是:大力发展经济的举措,能否让绝大多数人受益?
如果不行,内需还是起不来。但如果行,内需就起来了。
行不行呢?
信心总是要有的呵呵。
总之,经过严格防疫的三年,尤其是2022年12月份以前,已经到了几大城市同时严控的阶段,对经济的压制是很显著的。那么现在放松防疫,在初期肯定会对经济有明显的促进作用。
经济层面,过去几个月国家的政策,一直以救房地产为主。救房地产就是救银行,也能发展就业。但是以后房子能不能卖出去?还得看人们的普遍收入能不能提高,也得看地区。
比较重视经济的长珠三角,房地产形势相对较好。
比如在12月5日,苏州完成今年第五轮土地拍卖。和前几轮不同,这一轮供地10宗,最终2宗触顶摇号、7宗底价、1宗溢价成交,收金132亿元。
总体情况仍然一般。但是,苏州楼市在房企端已经先抬头了,比周边城市要好。
比如上海12月9日也举行了土拍,6幅地块,4幅仅有1家竞买人参与,底价成交,另2幅为竞价出让,最高溢价率9.45%,不如苏州。
上海在今年春天的防疫,受到了重大打击……
北京,11月29日的土拍市场火花四溅。6宗地块全部顺利出让,收金135.22亿元,其中3宗地触及了地价和竞现房销售面积上限,最终由摇号确定归属,整体溢价率也拉升至10%。
总体来看,11月底是防疫的分界点,也是土拍的分界点,北京率先勃起,苏州跟进,上海还有些软。所以11月下旬以前我国一些主要城市举行的土拍形势还不好很正常,北京为全国做了表率。
12月15日广州土拍,让我们拭目以待,看看房地产是否会继续回暖,我个人是充满信心的(本文写于2022年12月9日,还有六天)。
回到刚才的问题:放松防疫以后的形势怎么发展?
有一句俗话叫做:
病来如山倒,病去如抽丝。
大病一场要想快速恢复到以前的状态,基本不可能。我们现在更关心的是未来几个月或一年,能恢复多少?
呵呵,这得看国家的具体政策。“大力发展经济”只是最宏观的宗旨,各个已经受到重创的行业到底该怎么恢复和发展?都得看政策。
国家已经给了房地产很多政策,老邓相信,针对其他行业的政策也将纷至沓来。
不过,具体政策都将是什么呢?仍然是悬念。
所以就像打仗一样,战略上藐视敌人,战术上重视敌人。我这里的“敌人”指的是我们遇到的困难,加油!
前途是光明的,道路是曲折的。
说了这么多,好像我什么也没说哈。
那是,咱们都得看出什么政策,什么时候出。
不过我知道,既然这次以救房地产为主,经济已经暂时回到了以传统行业为重点。道理也很简单,传统行业才能吸纳大量就业。
对于投资来说,大量低估值的传统行业的股票,又得起来了。
另一方面,去年被严厉打压的网络股、教育股,也有大为恢复的希望。比如港股腾讯控股,自10月25日到达198.6港元的局部低点后,到12月9日周五收盘,已经是325.6港元了,很猛。港股新东方在线更猛,5月份还是2.9港元,现在是45.2港元,这是多少倍?
看了新东方在线的走势,我怎么总觉得有高人能未卜先知呢?
可能我多想了哈。总之,和过去很多次一样,这次的炒作方向也是明牌。
关于股市和经济,我近期四篇文章已经说得很清楚了:
要善于从政策的变化中发现投资机会
管理层为股市的发展指明了方向你还犹豫什么?!
超重磅!金融支持房地产16条措施来了!
中国股市到底还有没有希望?
现在对于股市我再多说几句。
发展经济首先要干什么?
恢复股市的融资功能!
尤其是对国企。
可是国企的估值,尤其是银行股的估值,已经很低很低了。
这么低的估值如果发新股,不是便宜大家了吗?
所以10月份华夏银行搞定向增发,增发价是市场价的三倍,而且只有两个大股东参加。
人家是傻子吗?
要从广大股民手里圈钱,怎么可能便宜大家。华夏银行的大股东已经用行动证明现在的股价是多么低!
银行有了钱,才能放大货币乘数,大河有水大家才有水吃。可是现在银行股这么低的估值,怎么以市价搞增发便宜了各位?
现在地产股在政策的春风下正在纷纷发债,下一步就该轮到银行股了吧。
所以银行股必须拉起来!
只有银行股大幅拉高,才能为所有国企股做个表率,才能让国企股大幅上涨,进而全面恢复国企股的融资功能。
然后……
而银行地产股纷纷融资,既可以消化多发的货币,但另一方面,股市总体怎么可能好呢?银行地产的总融资规模,有可能达到万亿级。
所以还是结构性行情。
就像秋天来了,夏天就得走。春天来了,冬天就得走。银行地产来了,新能源、科技股就得走
还是以韩愈的一首诗结尾吧:

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

绝胜烟柳,满皇都!

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