休息了20天，我春节前的各种判断都得到了验证

老邓的前一篇是2月11日的《春节快乐，放假六天！》，原本是想大年初五或初六发文的，但因为某些原因，受到了微信的惩罚，公众号的各种功能到3月2日才恢复，于是我不得不休息了20天。

也没什么可抱怨的，习以为常了哈！

春节后发生了很多事，在我看来，都在验证我之前的判断。

第一个：股市大跌。

（附注：本文是2月28日下午写好的，3月1日周一的股市上涨，不仅不影响本文、而且进一步确认了我的判断。）

下图是近期的上证指数，白十字线是2月10日。2月18日春节后第一天开盘貌似还不错，但随即开启了下跌模式。对于大盘来说，这算是大跌了。截止到2月26日周五收盘，上证是3509.08点。

深成、中小、创业、科创更差，就不贴图了，凡是炒股的都知道春节后的行情很差。

而我，早有预料，之前也写文章进行了充分的提示和分析，而且是两篇。

先是1月29日的《央行突然抽回流动性！未来还会宽松吗？》，我表示出严重的不乐观；接着是1月31日的再次确认：

很多人意识不到，我们已经进入了一段降杠杆的艰苦时期

以茅台为代表的高估值白马股的暴跌，根本原因就在这里。

但股市是不是没希望了呢？

当然不是。在巨大的危险和黑暗中，我同样看到了光明。

这方面的态度，我也是一如既往的。

比较早的文章是1月3日的《从茅台和中石油的情况来看，2021年的主旋律必然是顺周期》。在此文中，我一如既往地看空茅台，并看多中石油，现在都已经得到了验证。我看好的资源、银行、地产，春节后也得到了验证。

稍晚的文章是2月4日的《机构上演最后的疯狂，股市离风格转换的日子不远了！》，以及2月7日的《在上涨式股灾中，六只银行股已经创下历史新高！》。观点和态度一如既往，而且，春节后的行情已经验证了我的判断。

我知道，春节后的行情让很多人灰头土脸，以至于现在流行一个段子。说过去半个月单位举行炒股大赛，“我”，由于不懂怎么买卖股票，收益为零，居然获得冠军。

这是过去老段子的改写，凡是经历过2008年大熊市的老股民，都知道这种段子。

不过，整个2月份，我的收益还不错。

赚了不少哈！

这是因为我言行一致，始终满仓银行、地产、煤炭、钢铁。恰恰这段时间就是这些股票涨，我当然赚了。

另一个原因是运气好，春节前中签了华康股份，这是一只高价股，我居然中了1000股，51.63元的本，2月24日114.56元跑了，小赚6万余元。

说说白酒、半导体、军工、新能源这些热门板块，在我看来机构们早就在出货了。大资金出货需要时间，不可能几天出完。早在2020年12月，甚至10月份，机构们已经进入了出货节奏。至于春节后的大跌，只不过是图穷匕见而已。

这是一个布了五年左右的局。现在，这个局，已经结束了。

在春节以前，我身边的好几个朋友，都鼓捣我买新能源、消费等板块，说“茅20”（借用某个大V的话）代表未来。

但我根本不为所动。

因为我坚信常识：估值很低、前景貌似也不差的股票或板块，迟早涨上去。

而估值很高、前景貌似不差、但实际上成长性已经很有限的板块，迟早跌下来。

所谓“这次不一样”，事后证明，每次都一样。

当越来越多的人看好所谓“新行业”时，恰恰是散户们热情高涨、蜂拥而入、机构们兑现利润的时候，也是反转的时候。

拿白酒行业为例。白酒，未来几年都没戏了。

或许白酒行业还能赚钱，利润也有所增长，但未来五年，白酒股没戏了。

这早有先例。2008年以后，银行的收益继续增长，但是银行股不断暴跌、阴跌，市盈率从40跌到5。

原因没别的，散户都在银行股，机构不可能拉。

跌到了越来越多的散户觉得银行已经不再是朝阳行业，跌到无数人割肉走人时，机构们才开始低位吸货。

现在白酒股已经套牢了无数散户，市盈率也要从70，跌到10以下，才有可能重新大幅上涨。

为期至少五年的局，就是这样。

而现在，银行、地产、煤炭，这三个板块，里面有大量估值已经低得不能再低的股票。（有色已经涨上去，可能还会涨，但我这里不提了）

为期五年的一轮新局，从2021年初，已经开始了。

股市就说到这儿吧，下面说楼市。

第二个：楼市。

基于可理解的原因，不好多谈，可以看我2020年底至今的有关文章。关注本号，往前翻就行。

2021年以来的热门城市的走势，也证明了我的预见。

楼市最近有个大消息，说22个热门城市，以后卖地要“369”，也就是每年集中在3、6、9月集中卖地，避免地方政府零星卖几块，造成供不应求的现象。

如果集中在“369”大量卖地，就能降低卖价吗？

房地产企业，也将在“369”集中资金吧。

这样，几个月一次的集中拍卖，将是房地产企业们的一次盛会。热门地块会不会遭到巨头们的哄抢，从而进一步抬高价格呢？

现在很多地方政府的债务高企，他们怎么还债？

我记得上海集中卖车牌号，价格大幅抬升。

话就说到这儿，各位自己判断。我坚决拥护“住房不炒”，也非常希望每几个月的集中拍卖，房地产企业们买地价格越来越低。

第三个：春节经济。

我在1月23日的《今年我们将度过一个“全面不返乡”的春节，意义非常重大！》中说过，这将促进大城市的消费。春节期间的数据已经证明了这一点。

拿苏州来说，春节档的票房是1.65亿元，比2019年增加45%；观影人次332万，增加20%。可谓暴涨。

苏州的春节用水量，和去年春节期间相比，也同比增加14%左右。

具体原因，是“小镇青年”滞留苏州等大城市，带动了节日经济。

我有个朋友开了家电影院，几年前我谈过（可能只有资深粉丝还有印象）。今年2月份，票房创下历史新高。老板赚钱都赚疯了。

比过去最火的时候，尤其是2017年7、8月份《战狼2》的时候，还要火。

电影院是一个窗口，透过它，可以看到中国经济和人口的趋势。

以这次春节为例，由于观影的人太多，各电影院纷纷提高票价。高档影院的平均票价是80元，就这还排长队。但很多人也会跑到周边的中低档影院，导致“乡镇影院”的超火。

由于提高票价，以及人数的增长，你们知道电影院在2月份赚了多少钱吗？

算了，这是商业秘密，我不好多说。我只说一点：很多影院，2月份的利润，已经足以弥补过去一年的亏损。

但是票价已经提上去了，所以影院的未来，相当不错。

当然，我这里说的是大城市及其周边的影院。而三四线城市、村镇的影院，由于人口减少，将越发不景气。

有数据为证。仍以江苏为例，今年江苏的春节档尤为突出，比2019年同期增长了28%，总票房首次跃居全国第一，超过了广东。

而在江苏省中，苏州票房增加45%，南京增长48%，都明显超过28%的平均数。

而这两个总常住人口为2100万、占江苏省人口26%的城市，今年春节的总票房占江苏的33.4%。

那么，江苏省哪些地方赶不上平均数？

当然是苏北、苏中等地区。

这次票房，无锡是江苏第三，北方大城徐州，是江苏第十。

人口和经济，都在继续向南方的大城市集中。

不过，苏北也不错。这次江苏13个城市，全部进入了全国票房前80名。这说明江苏的整体经济在全国还不错，留住了很多外来人口。

今年我们将度过一个“全面不返乡”的春节，意义非常重大！，这是一篇很有前瞻性的文章。文章的总体结论，还是再说一遍吧：

总体来看，“全面不返乡”的春节，会极大地节约人们的通勤成本和时间，节约长途交通费用。在城市打拼的农民工和其他人，会在大城市消费得更多，从而进一步促进城市经济的发展，促进我国进一步城市化。

经济和股市的战略机会，就在这些大趋势中。

好了，限于时间和篇幅，加上基于可理解的原因（被关小黑屋18天），这篇就写到这里。

但我还是忍不住要发点牢骚，我这段时间没写，每天都掉粉十几人，不知道这些人为什么要取关我。

以我这段时间如此多的准确判断，这些人为什么不翻翻我前面的文章，而是上来就取关呢？

从公众号列表的下面把我翻出来，然后取关，就是一些人在我被关进小黑屋里干的事。

这有点让我不可理解。难道他们觉得我心虚了才不敢写了？也不看看我这段时间的判断是多么精准，多么深刻。

当然，我之前对特朗普当选的判断是错的，我也早就承认了这一点。

但我认为，特朗普……

还是算了，以后专门再认真写一篇，谈谈他为什么失败。虽然这有“事前诸葛亮、事后猪一样”的嫌疑，但我还是认为，不能简单以一次的成败来论。我始终认为我对他和美国的分析很有道理，但事后总结经验教训也是必须的。

当然，取关是个人自由。欢迎关注，欢送取关。

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